Lítio: Pilbara Minerals adquire Latin Resources, por US$ 370 milhões

Projeto de lítio Salinas, em Minas Gerais, tem potencial para se tornar uma das 10 principais operações de lítio em rocha dura globalmente

As empresas australianas Pilbara Minerals e a Latin Resources anunciam que celebraram um acordo através do qual a Pilbara Minerals adquire 100% das ações da Latin American Resources, que tem o projeto de lítio Salinas, em Minas Gerais, com potencial para se tornar uma das 10 principais operações de lítio em rocha dura globalmente (excluindo a África). De acordo com a Latin Resources, o acordo beneficia seus acionistas com um prêmio imediato e desbloqueio de valor do projeto Salinas, ao reduzir o risco de financiamento e através do aproveitamento da experiência comprovada da Pilbara Minerals no desenvolvimento e operação de projetos de lítio em rocha dura, ao mesmo tempo em que recebe exposição à produção de lítio da operação Tier 1 Pilgangoora, da Pilbara Minerals.

Para a Pilbara Minerals, Salinas adicionará imediatamente aproximadamente 20% aos seus recursos minerais. Além disso, contribuirá com até 30% da produção pró-forma em estado estacionário após Salinas atingir produção a uma base de custos que se espera que seja competitiva com Pilgangoora.

Os acionistas da Latin Resources receberão 0,07 novas ações da Pilbara Minerals para cada participação detida na companhia e passarão a ter aproximadamente 6,4% das ações da Pilbara Minerals após a implementação do Esquema.

Para os acionistas da Latin Resources, a troca de suas ações por ações da Pilbara Minerals também oferece uma série de diversificação e outros benefícios, incluindo melhor posicionamento de mercado, um maior free float com liquidez significativamente aumentada, maior acesso aos mercados de capitais e inclusão em índices ASX e globais relevantes.

Com base no preço de fechamento da Pilbara Minerals de A$ 2,85 por ação em 14 de agosto de 2024, a transação implica um valor de ~A$ 0,20 por ação da Latin Resources (Preço de Oferta Implícito) que representa um prêmio de 57% sobre o preço médio ponderado por volume (VWAP) de 10 dias da Latin Resources de A$ 0,127 por ação; e Prêmio de 32% ao VWAP de 30 dias da Latin Resources de A$ 0,151 por ação. O valor da transação é de aproximadamente US$ 370 milhões. O board da Latin Resources recomendou por unanimidade o acordo.

A Pilbara Minerals é a principal empresa de lítio listada na ASX, possuindo 100% das maiores empresas de lítio do mundo, com operação independente de lítio em rocha dura. Localizada na região de Pilbara, rica em recursos da Austrália Ocidental, a operação de Pilgangoora produz concentrados de espodumênio e tantalita. A escala e qualidade significativas da operação atraiu um consórcio de parceiros globais de alta qualidade, incluindo POSCO, Ganfeng Lítio, Lítio Geral, Yahua, Yibin Tianyi e Chengxin Lítio.

A Latin Resources é uma empresa listada na ASX e sediada em Perth, com foco principal no desenvolvimento de seu principal projeto de lítio Salinas, de propriedade 100%, localizado em Minas Gerais, considerado um estado amigável para a mineração, abrigando mais de 300 minas em operação, incluindo projetos de propriedade da BHP, Anglo American e Vale.

Uma Avaliação Econômica Preliminar (PEA) anunciada pela Latin Resources em 28 de setembro de 2023, delineou o potencial de Salinas a ser desenvolvido em duas etapas para entregar uma produção média anual combinada de concentrado de espodumênio (SC) de ~499 mil t com base em 5,2% de Li2O durante uma vida útil inicial da mina de 11 anos (com base na estimativa de recursos minerais de 45,2Mt @ 1,32% Li2O na data da PEA que foi posteriormente expandido.

Fonte: Brasil Mineral