A Aura Minerals pretende arrecadar R$ 790,1 milhões com a oferta inicial de ações no mercado brasileiro. Nesta quinta-feira (2), a companhia, a primeira mineradora focada em ouro listada na Brasil, Bolsa, Balcão (B3), anunciou que o preço de seus BDRs (Brazilian Depositary Receipts) para o IP foi definido em R$ 820 a unidade.
A companhia ressaltou, porém, que o valor aprovado por seu Conselho de Administração "não é indicativo do preço de negociação dos BDRs que prevalecerão" após a conclusão da oferta base inicial.
O IPO inclui uma oferta pública primária de 331.033 BDRs e por uma oferta secundária de 626.090 BDRs de "um determinado acionista da companhia", a Monazita Resources. De acordo com a Aura, a oferta base foi "aumentada em 6.430 BDRs oferecidos por um determinado acionista individual da Companhia, nas mesmas condições e pelo mesmo preço".
Os papeis serão emitidos pelo Itaú Unibanco como instituição depositária e cada BDR é equivalente a uma ação ordinária da Aura. Após a emissão dos ativos referentes à oferta primária, a companhia terá 4.685.635 ações em circulação. "O número de BDRs da oferta base pode ser aumentado em até 15%, correspondendo a 143.568 BDRs", disse a empresa já listada na Bolsa de Toronto.
"A companhia espera utilizar os recursos líquidos da oferta para financiar desenvolvimento, manutenção e expansão dos ativos produtores; exploração e desenvolvimento de projetos que ainda não estão em produção comercial; e reforço da estrutura de capital", afirmou a Aura.
A empresa opera, no Brasil, o complexo de ouro Ernesto/Pau-a-Pique, no Mato Grosso, e também possui os projetos de ouro Matupa e São Francisco, também no Mt, além do projeto Almas, no Tocantins. A Aura tem ainda a mina de ouro San Andres, em Honduras, e a mina de cobre Aranzazu, no México, além do projeto de ouro Tolda Fria, que está em desenvolvimento na Colômbia.
Fonte: Notícias de Mineração do Brasil