O setor da mineração vive uma onda de fusões e aquisições impulsionada, entre outros fatores, por investidores que apostam no aumento da demanda por metais necessários à transição energética. No dia 13 de junho de 2023, ganhou os noticiários de economia a transação entre dois dos maiores grupos automotivos do mundo, Stellantis e Volkswagen. As duas empresas se uniram à mineradora Glencore para apoiar acordo de US$ 1 bilhão da SPAC ACG Acquisition Company para a compra de duas operações sob o comando da Appian Capital no Brasil: uma de cobre (Serrote), localizada em Alagoas, e outra de sulfeto de níquel (Santa Rita), na Bahia. A ACG é uma empresa de aquisição de propósito específico, ou SPAC, na sigla em inglês.
As empresas desse tipo levantam dinheiro por meio de uma oferta pública inicial (IPO) e depois se fundem com uma companhia privada. A ACG, que é listada na Bolsa de Londres, se comprometeu a adquirir as minas de fundos de private equity assessorados pela gestora Appian Capital. A ACG informou que, após a venda das duas unidades, o concentrado de níquel será refinado nas instalações da Glencore na Europa Ocidental e na América do Norte. O produto final será incorporado às baterias de veículos elétricos da Stellantis, PowerCo e outros fabricantes.
O NEGÓCIO
Glencore vai investir US$ 100 milhões em ações da ACG, mesmo valor que será investido pela Stellantis e o fundo de investimento em mineração La Mancha Resource Capital, cada um. Ambas terão, em em conjunto, 51% da companhia. A Volks, por meio da sua subsidiária de baterias PowerCo, fará um pré-pagamento de US$ 100 milhões por entregas futuras de níquel, garantindo, assim, o aumento da produção de células de baterias a preços competitivos, de acordo com comunicado divulgado pela empresa. A Appian terá, ainda, 2,75% de royalties de fundição na mina Santa Rita. No passado, a empresa gestora especializada em mineração processou a sul-africana Sibanye Stillwater por ter rescindido a aquisição de duas minas no Brasil.
A Sibanye havia comprado a mina de níquel Santa Rita e a mina de cobre Serrote em outubro de 2021, em um acordo de US$ 1 bilhão em dinheiro mais 5% de royalties, valor estimado em US$ 218 milhões. Um evento geotécnico em Santa Rita fez a compradora desistir do negócio em janeiro de 2022.
EMBARQUES DE NI E CU CRESCERAM 70% A Appian Capital é um fundo inglês com foco em ativos de mineração e presença global. No último Workshop Opex 2023, o fundo apresentou um resumo de suas operações no Brasil, geridas pela Appian Capital Brazil. .
O porta-voz da empresa no Workshop foi Breno Delfino Martins, gerente geral de Melhoria Operacional na unidade brasileira. Ele falou dos dois ativos em operação atualmente no país e que acabam de ser negociados para as montadoras e a mineradora: Atlantc Nickel (BA) e Mineração Vale Verde (AL). Globalmente, o grupo tem 12 ativos no valor de US$ 3,6 bilhões sob gerenciamento. Os dois ativos têm apresentado resultados recordes de desempenho financeiro e operacional. De acordo com a empresa, os embarques de cobre e níquel cresceram 70% em 2023, na comparação com o mesmo período de 2022. Os embarques, que somaram 50 mil toneladas, foram puxados pela demanda crescente por minerais ligados à transição energética. Esse é o caso do cobre, produzido pela Mineração Vale Verde, em Alagoas, e do níquel, produzido pela Atlantic Nickel na Bahia.
A Vale Verde exportou 21,8 mil toneladas de concentrado de cobre para Finlândia e China no primeiro trimestre, enquanto a Atlantic Nickel destinou 18,5 mil toneladas de níquel para o Canadá e 9,5 mil toneladas para a Finlândia. Com carga de 27.927 toneladas de concentrado de níquel sulfetado, sendo aproximadamente 3.873 toneladas de níquel contido, a Atlantic Nickel (ATN), única produtora de níquel sulfetado do Brasil, realizou três embarques no primeiro trimestre de 2023. Os navios seguiram do Porto de Ilhéus (BA) para o Canadá e para Finlândia. Em 2022, a mina exportou mais de 116 mil toneladas de concentrado de níquel, sendo aproximadamente 15.670 toneladas de níquel contido. O níquel sulfetado é um dos metais mais resistentes e versáteis da natureza, além de ser matéria-prima fundamental na fabricação de baterias para veículos elétricos.
VALE VERDE
A Mineração Vale Verde é o único empreendimento do estado de Alagoas que lida com metais básicos. Em 2022, a mineradora concluiu seu ramp-up e a mina Serrote alcançou sua capacidade máxima de produção. O cobre é um dos metais com previsão de alta de demanda no mercado, devido à transição energética, estando presente em carros elétricos, baterias, turbinas eólicas e painéis solares, entre outros.
Os primeiros embarques com o concentrado de cobre produzido na mina Serrote em 2023 totalizaram 21.794 toneladas, sendo 5.164 toneladas de cobre contido. Os navios partiram do porto de Maceió com destino à Finlândia e China. No último ano, a Mineração Vale Verde encaminhou mais de 82 mil toneladas de concentrado de cobre, sendo 18.973 de cobre contido, para China e Finlândia.
RESULTADOS HISTÓRICOS DE 2022
Em 2022, com Atlantic Nickel e a mina Santa Rita, localizada em Itagibá (BA), o grupo obteve performance histórica no período em várias áreas operacionais, impulsionado por melhorias contínuas nos negócios e no desempenho da operação de mina. A produção anual atingiu 117 mil toneladas de concentrado de níquel em 2022, sendo 15,9 quilotonelada de níquel contido, e o lucro EBIDTA no período totalizou R$ 210 milhões. “O ano de 2022 foi fantástico para a Atlantic Nickel.
A qualidade do ativo e o expertise de nossa equipe proporcionaram excelentes resultados financeiros e operacionais. É importante ressaltar que continuamos a liderar o setor em termos de padrões de segurança e ambientais, com ênfase em oferecer o melhor em cultura de segurança e na conscientização dos empregados. Como uma das principais minas de níquel sulfetado do mundo, com uma posição de custo C1, mantendo a Companhia como um consistente produtor de primeiro quartil, estamos ansiosos para dar início ao desenvolvimento da expansão subterrânea em Santa Rita, à medida que capitalizamos todo o potencial do local”, comentou Paulo Castellari, CEO da Appian Capital Brazil.